พอร์ตลงทุนของคุณเสี่ยงแค่ไหน? รู้จัก Drawdown ตัววัดความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้!
เคยสงสัยไหมว่านักลงทุนถึงให้ความสำคัญกับ “Drawdown” มากกว่าผลตอบแทน? เพราะกำไรที่สูงอาจไม่มีความหมาย หากพอร์ตของคุณต้องเผชิญกับการขาดทุนหนักก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้ บทความนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับ Drawdown ว่ามันคืออะไร ทำไมนักลงทุนควรทำความเข้าใจ และพาไปรู้จักกับเครื่องมือดีๆที่ช่วยลดการเกิด Drawdown ได้
- Drawdown คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?
- วิธีการคำนวณ Drawdown
- วิธีลด Drawdown ในพอร์ตการลงทุน
Drawdown คืออะไร?
Drawdown คือ อัตราการลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนจากจุดสูงสุด ไปยังจุดต่ำสุด ในช่วงเวลาที่กำหนด ก่อนที่พอร์ตจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ ค่านี้มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และใช้ในการวัดความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนหรือกองทุน
วิธีคำนวณ Drawdown
ทำไม Drawdown ถึงสำคัญ
- ช่วยประเมินความเสี่ยงของพอร์ต – นักลงทุนสามารถใช้ Drawdown เพื่อดูว่าพอร์ตมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด และสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหน
- ใช้เปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน – กลยุทธ์ที่มี Drawdown ต่ำกว่ามักหมายถึงความเสี่ยงที่น้อยกว่า
- ช่วยกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) – นักลงทุนสามารถใช้ Drawdown เป็นแนวทางในการวางแผนการป้องกันความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากเกินไป
วิธีลด Drawdown ในพอร์ตการลงทุน
1.กระจายความเสี่ยง – ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความผันผวน
2.บริหารเงินทุน (Risk Management) – กำหนดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.ใช้เครื่องมือ เพื่อหาจุดเข้าซื้อ และจุดขายออก เพื่อลดโอกาสการเกิด Drawdown ที่อาจทำให้ขาดทุน
เครื่องมือ ที่ช่วยลด Drawdown
1.ใช้ Exponential Moving Average cross เพื่อหาจุดเข้าซื้อ และ ขายออก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stop Order ได้ที่ https://www.finansiahero.com/เลิกเฝ้าจอ-ตั้งคำสั่งล่/
แค่นี้ก็ลดปัญหาการเกิด Drawdown ได้แล้ว การเข้าใจและบริหาร Drawdown อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้นักลงทุนลดโอกาสในการขาดทุนหนัก และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรระยะยาวได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีจัดการความเสี่ยงในการลงทุน ลองนำเครื่องมืออย่าง Exponential Moving Average cross และ Stop Order ไปปรับใช้กับพอร์ตของคุณ แล้วคุณจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น!
สนใจลงทุนในหุ้น เปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ พร้อมใช้ฟีเจอร์อีกมากมายได้ฟรีง่ายๆ คลิก => https://bit.ly/TRAINER01
หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Stop Order เพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/5EyUEURChxE?si=R_pTPDTnjrTrn-iy
